Еженедельный обзор рынка зерновых от 24 марта

Выдержки из обзора:

ЦЕНЫ: За неделю с 12 по 19 марта наблюдалось снижение экспортных цен на причерноморский ячмень (-0,6%) и кукурузу (-2,3%), укрепление цен на пшеницу 4-го класса (+1,0%), а также ослабление рубля к доллару (-6,4%). При этом внутренние цены сельскохозяйственных производителей на пшеницу 4-го класса и кукурузу немного укрепились. Пшеница 4-го класса подорожала в среднем на 0,1%, кукуруза — на 0,4%. Цены на гречиху выросли на 3,9%. Одновременно немного подешевела пшеница 3-го класса (-0,6%) и фуражная пшеница (-0,4%). Снизились цены на продовольственную рожь (-2,2%) и фуражный ячмень (-1,9%).

ЦЕНЫ В ПОРТАХ. С 13 по 20 марта 2020 года, по данным «Центра Агроаналитики», цены выросли в порту Новороссийск на пшеницу 4-го класса до 14 000 руб./т (+4,2%) и в порту Азов на кукурузу — до 10 700 руб./т (+0,9%). Цены на ячмень в портах Новороссийск и Азов остались стабильны — 11 100 руб./т и 10 900 руб./т соответственно. Цена на пшеницу 4-го класса в порту Азов не изменилась и составила 13 100 руб./т. По сравнению с соответствующей датой прошлого года пшеница в порту Новороссийск выросла в стоимости на 8,5%, в порту Азов — на 0,8%. Цена на ячмень фуражный в порту Азов снизилась на 0,9%

ЭКСПОРТ. С 13 по 19 марта 2020 года экспорт злаков из РФ составил 731,9 тыс. т (+14,9% к прошлой неделе и +16,4% к среднему показателю за четыре недели), в том числе пшеницы экспортировано 538,4 тыс. т (+0,9%; +8,1%), кукурузы — 91,8 тыс. т (+0,6%; +10,7%),  ячменя — 89,5 тыс. т (в 19,2 раза больше; +119,2%). Основными направлениями экспорта стали: Турция (281,6 тыс. т), Египет (183,7 тыс. т), Саудовская Аравия (62,9 тыс. т), Вьетнам (50,4 тыс. т) и Судан (47,2 тыс. т).

С начала сезона было экспортировано 31,9 млн т злаков, в том числе 26,2 млн т пшеницы (-13,7% к аналогичному периоду прошлого сезона), 3,0 млн т ячменя (-21,1%), 2,4 млн т кукурузы (+18,0%) и 0,2 млн т прочих культур (-54,0%). Российское зерно в текущем сезоне наиболее активно вывозилось в Турцию (7,0 млн т, что составило 22% от всего объема экспорта), Египет (5,5 млн т, 17%), Бангладеш (2,0 млн т, 6%), Саудовскую Аравию (1,2 млн т, 4%), Азербайджан (1,2 млн т, 4%).

ЗАПАСЫ ЗЕРНА: По данным Росстата, к 1 марта 2020 года запасы зерна в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) остались выше прошлогодних, но ниже, чем в 2017–2018 годах: они составили более 17,25 млн т (+2,32 млн т, или +15,5%, к уровню прошлого года). В том числе запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях составили почти 8,23 млн т (+1,0 млн т, или +13,8%), но оказались ниже, чем в 2017-18 гг., а кукурузы — почти 2,42 млн т (+0,51 млн т, или +26,7%).

Самые высокие запасы зерна в целом и пшеницы в частности в сельскохозяйственных организациях приходятся на ЦФО: 5,09 и 2,16 млн т соответственно. Наибольший прирост запасов всего зерна по сравнению с уровнем прошлого года зафиксирован в ЦФО (+0,90 млн т), а пшеницы — в ЮФО (+0,57 млн т). В СФО запасы как зерна в целом, так и пшеницы ниже прошлогоднего уровня на 80 и 76 тыс. т соответственно.

К 1 марта запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях трех южных регионов (Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область) и четырех регионов Центрального Черноземья (Белгородская, Курская, Воронежская и Тамбовская области) превысили 3,16 млн т (на 40% больше, чем годом ранее).

Так, в июле — феврале 2019/20 зернового года российские хозяйства продали зерно на рекордную для этих месяцев сумму — 518,4 млрд руб. (+9,6% к уровню предыдущего года). По данным Минсельхоза России, к 19 февраля общий объем кредитных средств, выданных крупнейшими российскими банками на проведение сезонных полевых работ, составил 69,1 млрд руб. — на 41,9% больше, чем годом ранее. Кроме того, поддержку ценам российского рынка продолжает оказывать сохранение стабильного внутреннего спроса. Заметный рост конкурентоспособности российского зерна на мировом рынке на фоне ослабления рубля и при достаточно высоких запасах зерна в стране, по оценке «Центра Агроаналитики», будет способствовать увеличению экспорта в марте и апреле, что, в свою очередь, повлияет на укрепление внутренних цен.

Заметное влияние на конъюнктуру российского рынка весной и летом может оказать погода. При сохранении благоприятных агрометеорологических условий весной, по мнению «Центра Агроаналитики», урожай озимых зерновых в России может стать рекордным, что приведет к снижению цен в конце весны — начале лета. И, наоборот, дефицит осадков в марте — мае после их недобора         за период с октября 2019 по январь 2020 года может привести к снижению урожайности, росту внутренних цен и снижению привлекательности экспорта.

МИРОВОЙ РЫНОК: За период с 16 по 23 марта резко выросли цены на мировом рынке пшеницы. В частности, в США цены на пшеницу увеличились до месячного максимума. Повышающее давление на цены оказал рост внутреннего спроса в странах экспортерах на фоне резкого увеличения закупок населением продукции мукомольно-крупяной промышленности. Кроме того, оживился спрос среди стран импортеров из-за опасений введения возможных ограничений в странах экспортерах и срыва поставок на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Цены на пшеницу в США были поддержаны значительным объемом закупок Китаем американской пшеницы и кукурузы. На отчетной неделе частные экспортеры заявили о продаже 756 тыс. т кукурузы и 340 тыс. т пшеницы HRW в Китай, в том числе 285 тыс. т с поставкой сезоне 2020/21. Недельный объем закупки Китаем кукурузы      из США стал самым большим с июля 2013 года.